● 資料要在【基本資料】→【客戶資料建檔】功能中輸入。


　● 客戶資料建檔的目的，在建立往來客戶的完整資料，以方便處理銷售、服務的
　　工作。

【資料建檔】

　客戶編號：1. 共 9 碼，可由英文字母、阿拉伯數字組成。

　　　　　　2. 客戶資料建立後，客戶編號就不能更改。

　商品名稱：最長可輸入 53 碼（ 28 個中文字）。


　客戶簡稱：最多可輸入 7 碼（ 4 個中文字）。
　　　　　　預設為客戶名稱的前 4 個字，也可以更改。

　區域編號：選擇方式有二種──

　　　　　　1. 點選右邊的倒三角鈕即會出現下拉視窗，選擇客戶所屬的區域。
　　　　　　　如下圖

　　　　　　2. 按欄位後面的圖示鈕，如右圖 ，即會跳出區域選擇視窗進行選
　　　　　　　擇。

　　　　　　　　

　郵遞區號：1. 請輸入郵遞區號以方便郵寄資料。

　　　　　　2. 也可以讓系統自動帶入郵遞區號。

　　　　　　　當您打地址資料時若用 F1地址輸入 功能輸入地址後，系統就會自
　　　　　　　動將郵遞區號資料帶入。


　公司地址：1. 可直接輸入公司地址，或是按 F1 鍵挑選資料後再帶入。

　　　　　　2. F1 鍵地址輸入功能操作步驟如下──
　　　　　　　（以輸入台北縣板橋市民生路 3 段 27 號 4 樓為例）

　　　　　　　a. 當游標移到地址欄時按 F1 鍵開啟地址輸入視窗。

　　　　　　　b. 挑選縣市、街道資料。在「縣／市」欄挑選台北縣；
　　　　　　　　「鄉／鎮／市／區」欄挑選板橋市；「路／街」欄挑選民生路3段。

　　　c. 補上巷弄、門牌號碼等資料。
　　　　將游標點在要輸入的欄位後就可輸入資料。

　　　d. 最後按 帶入 鍵就可將地址帶到地址欄位上，並將郵遞區號欄補上郵遞
　　　　區號 。

　類別編號　：1. 此欄位主要是將客戶分類以便日後管理。

　　　　　　　2. 按此欄位後面的按鈕就可設定客戶類別。

　聯絡方式　：1. 此欄位主要是將客戶聯絡方式做紀錄，以便日後聯絡。

　　　　　　　2. 按此欄位後面的按鈕就可設定聯絡方式。


　最後服務日：此欄位無須輸入，日後在輸入客戶服務資料時，資料會自動帶入。


　服務人員　：此欄位和最後服務日相同，會將最後服務的人員自動帶入。


　黑名單　　： 選擇是否要將客戶列入黑名單。


　TAG　　　：可將客戶的每一筆資料做比類別更細項的分類，以便在報表查詢時
　　　　　　　可將相關內容列表出來。

【資料建檔】

　新增、刪除、修改……等功能鍵的操作方式請參考「1－2 各功能鍵操作說明」
　章節。

　
　1. 功　　能：拷貝客戶資料。

　2. 使用時機：若新客戶的資料跟已建立的客戶資料相似時，就可用此功能將資料
　　　　　　　拷貝給新客戶，節省資料輸入時間。

　3. 拷貝步驟如下：

　　A. 按 拷貝Alt+C 功能（或同時按 Alt 及 C 鍵）。
　　　 接著會出現「拷貝客戶」視窗。

　　B. 輸入拷貝、被拷貝客戶的編號。
　　　例如新客戶編號為「TK003」，要拷貝編號為「TP002」的客戶資料，請在：

　　C. 再按 確定Alt+Y 鍵（或同時按 Alt 及 Y 鍵）就把資料拷貝過去游標停在客
　　　戶類型欄。

　　D. 將游標移到要修改的欄位更改資料。
　　　 當資料修改完畢後再按 存檔Alt+S 功能（或同時按 Alt 及 S 鍵）儲存資料，
　　　 就完成拷貝工作。

　
　1. 功　　能：可將每一筆客戶資料做比類別更細項的分類，以便在報表查詢時可
　　　　　　　將相關內容列表出來。

　2. 操作方式可參考「2－2 商品資料建檔」章節中的TAG功能說明。