富甲天下 客戶互動管理系統 功能操作說明
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3-2 服務資料建立


功能說明

 服務資料要在【銷售與服務】→【服務資料建立】功能中輸入。


 功能目的:在建立服務客戶的相關資料,包括:服務日期、服務名稱、主旨、
       說明、商品名稱、結果、服務人員等資料。


 上述資料建立後,日後查詢某一客戶的服務情況時,系統就會根據上述的資料自
 動帶入相關訊息。


欄位說明

【資料建檔】-上半部視窗

 此視窗除了客戶基本資料外,右邊還增加了銷售資料的欄位,提供使用者了解此
 客戶銷售情況。


 
 主要是提供使用者更詳細的客戶銷售資料。



【資料建檔】-下半部視窗

  功能說明

  服務日期:會以當日日期為預設值,也可手動輸入。

  服務類別:選擇欄位右邊倒三角鈕進行類別選擇。

  主  旨:可輸入任何說明文字,最多可輸入 162 碼( 81 個中文字)。

  相關商品:選擇欄位右邊倒三角鈕進行商品選擇。

  結  果:指服務後的結果。

  服務人員:輸入當日服務客戶的人員。

  說  明:可輸入當日服務的情況,最多可輸入 270 碼( 135 個中文字)。



  操作說明

  步驟一:新增一筆資料,此時會跳出 服務內容維護 作業的視窗。


 步驟二:1.依序輸入相關的資料。

     2.按欄位旁的倒三角鈕即有下拉視窗出現,提供類別選擇。


  步驟三:1.輸入完成後,按 存檔Alt+S 功能(或同時按 Alt S 鍵)即可。

      2.若要進行第二筆資料輸入,請重複步驟一的動作。


  註:若要修改服務內容,請點選要修改的服務項目(如下圖)並按 Enter 鍵,會
    跳出如步驟二下圖的視窗,即可進行內容的修改。

【快速查表】畫面

【快速查表】功能的目的和操作說明請參考「1-2 各功能鍵操作說明」的內容。


【多重查詢】畫面

【多重查詢】功能的目的和操作說明請參考「1-2 各功能鍵操作說明」的內容。


操作說明

 下半部視窗左邊五個功能鍵操作說明請參考「1-2 各功能鍵操作說明」的內容。

 

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