富甲天下 精算版 製造業管理系統 功能操作說明
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2-7 客戶/廠商 資料建檔

功能說明

 ●
客戶資料:

 1. 資料要在【基本資料】→【客戶資料建檔】功能中輸入。

 2. 客戶資料建檔的目的,在建立來往客戶的完整資料,以方便處理銷貨、收款工作。

 ● 廠商資料:

 1. 資料要在【基本資料】→【廠商資料建檔】功能中輸入。

 2. 廠商資料建檔的目的,在建立來往廠商的完整資料,以方便處理採購、付款工作。


欄位說明

(以【客戶資料建檔】功能為例)


【資料建檔】

 客戶編號:最多可輸入 10 碼。客戶資料建立後,編號不可再改。


 客戶類型:1. 此欄位在設定客戶是屬於會員客戶或一般客戶。
       會員客戶在門市銷貨時可以享有折扣。

      2. 設定方法:按後面的按鈕即可挑選。


 客戶簡稱:最多可輸入 8 碼(4 個中文字)。
      預設為客戶名稱的前 4 個字,也可以更改。


 業務員 :1. 此欄位在說明是那一位業務人員處理該客戶的業務。

      2. 輸入方法:

       a. 按此欄位後面的按鈕挑選業務資料。

       b. 輸入業務編號後按 Enter 鍵。

       c. 按 F1 鍵,或連按 2 下滑鼠左鍵開啟「業務選擇」視窗來挑選資料。


 送貨員 :1. 此欄位在說明是那一位送貨員處理該客戶的成品。

      2. 輸入方法和業務員一樣。


 郵遞區號:1. 請輸入郵遞區號以方便郵寄對帳單等資料。

      2. 也可以讓系統自動帶入郵遞區號。
       當您打地址資料時若用 F1地址輸入 功能輸入地址後,系統就會自動將
       郵遞區號資料帶入。


 信用額度:請輸入給予客戶銷貨的額度。此數據為參考值,也可以不輸入。


 公司地址:1. 可直接輸入公司地址,或是按 F1 鍵挑選資料後再帶入。

      2. F1 鍵地址輸入功能操作步驟如下──
       (以輸入台北縣板橋市民生路三段 27 號 4 樓為例)

       a. 當游標移到地址欄時按 F1 鍵開啟地址輸入視窗。

       b. 挑選縣市、街道資料。在「縣/市」欄挑選台北縣;「鄉/鎮/市
        /區」欄挑選板橋市;「路/街」欄挑選民生路三段。


    c. 補上巷弄、門牌號碼等資料。
     將游標點在要輸入的欄位後就可輸入資料。


      d. 最後按 帶入 鍵就可將地址帶到地址欄位上,並將郵遞區號欄補上郵遞
       區號。


 送貨地址:即客戶購買的成品指定要送達的地點。預設為公司地址,也可以更改。


 結帳日 :請輸入客戶每月帳款的結算日期。若結帳日為月底,請輸入 31 日,不要
      輸入 30 或 29。


 會員卡有效日期:1. 此欄位在說明會員客戶的會員資格到何時結束。

         2. 非會員客戶,或是會員卡過期的客戶,在門市銷貨時就無法享
          有會員的折扣優惠。


 TAG  :可針對每一個客戶/廠商做更詳細的標示,以便在報表查詢時可將相關
      資訊列表出來。

      例如某些客戶需用貨運的方式送達,就可在TAG欄位標示貨運。
      往後在報表明細時就可針對TAG來進行查詢。


操作說明

【資料建檔】

 ● 新增、刪除、修改…等功能鍵的操作方式請參考「1-2 各功能鍵操作說明」
  章節。


 
 1. 功  能:拷貝客戶資料。


 2. 使用時機:若新客戶的資料跟已建立的客戶資料相似時,就可用此功能將資料拷
       貝給新客戶,節省資料輸入時間。


 3. 拷貝步驟如下:

  A. 按 拷貝Alt+C 功能(或同時按 AltC 鍵)。
    接著會出現「拷貝客戶」視窗。

  B. 輸入拷貝、被拷貝客戶的編號。
   例如新客戶編號為「D000000002」,要拷貝編號為「D000000001」的客戶資
   料,請在:

 來源客戶編號:輸入被拷貝客戶的編號,如範例的「D000000001」。

 目的客戶編號:輸入新客戶的編號,如範例中的「D000000002」。

  C. 再按 確定Alt+Y 功能(或同時按 AltY 鍵)就把資料拷貝過去,游標停在
   客戶類型欄。

  D. 將游標移到要修改的欄位更改資料。
    當資料修改完畢後再按 存檔Alt+S 功能(或同時按 AltS 鍵)儲存資料,
    就完成拷貝工作。



 
 1. 功  能:輸入您電腦化前,客戶的未收金額或溢收金額。


 2. 操作步驟:

  A. 在此功能鍵上按滑鼠左鍵。
    執行後會顯示「前期未收(溢收)帳款建立」視窗。

  B. 選擇溢收或未收金額,再輸入客戶、倉庫、銷貨年月、金額資料。


   C.按 新增 鍵就可新增資料。
    執行後會出現新增資料成功的訊息。


   D. 按訊息視窗的 OK 鍵結束訊息視窗。

   E. 若還要新增未收或溢收金額,請重複B到D的步驟;若不再新增資料就按
    離開 鍵結束此功能。

 

 
 1. 功  能:可針對每一個客戶/廠商做更詳細的標示,以便在報表查詢時可將相
       關資訊列表出來。

 2. 操作方式可參考「2-5 物料成品資料建檔」章節中的TAG功能說明。

 

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