富甲天下 客戶互動管理系統 功能操作說明
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1-1 如何開始使用客戶互動管理系統



專業版和精算版的功能操作相同,在此以精算版客戶互動管理系統畫面
來進行操作的步驟說明:


操作步驟
對照功能
   1.設定系統的作業環境
 到專業版/精算版進銷存系統的
 【系統設定】→【基本設定】功
 能設定系統作業環境。
   2.建立各項基本資料
 到專業版/精算版客戶互動管理
 系統的【基本資料】這項功能輸
 入商品、客戶、聯絡方式、員
 工、服務結果……等資料。
   3.輸入各項營業資料,
     開始電腦化

 依實際的情況一一輸入銷售資
 料、服務資料。

 步驟一:設定系統的作業環境

 ‧要到【系統設定】→【基本設定】功能執行。
  要設定的項目有:小數點位數、日期格式。

 ‧【基本設定】功能的操作說明,請看「4-3 基本設定」章節。



 步驟二:建立各項基本資料

 ‧要到【基本資料】這項功能中輸入。

  要建立的資料有:商品類別、商品資料、區域資料、客戶類別、聯絡方式、
          客戶資料、員工資料、服務類別、服務結果。

 ‧資料建立後,日後在打銷售、服務等資料時,就可開啟資料視窗從中挑選要輸
  入的資料,節省輸入時間。

 

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